但是外交部和日本谈判毫无结果。
日本态度强硬，不但不承认错误，反要求中国政府惩办卢沟桥肇事者。
他满指望美国朋友给他撑腰，结果美国国务卿赫尔利向全世界62国发表了一纸空文的《和平原则十六条》，除了“维持和平”、“信守国际协定”等空话外，没有一个字指责日本。
蒋介石精神上更大的压力是原定在庐山召开的谈话会7月17日就要举行了。
这次会议，不仅全国各界有声望的人都来参加，延安方面周恩来、秦邦宪、林伯渠也来。
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16.卢沟夜月月色昏(6)
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他在会上讲什么?如何讲?这都使他非常头痛。
为了应付这次谈话会，7月16日蒋介石再次召集军政要员讨论。
汪精卫、孔祥熙仍然老调重谈，军政部长何应钦则大谈日本如何强大、兵多将广，装备精良，中国军队如何落后，无法与日本打等一套悲观主义论调。
身材魁梧、性格刚直的冯玉祥则坚决反对何应钦的谈话，他挥动着手臂大声说：“武器固然重要，但决定战争胜负的是军心民气，我们今天所进行的战争是正义战争，是反侵略战争，只要把民众动员起来，齐心抗战，就能最终打败日寇。
现在，日本调兵遣将，大批援军从关内外开到平津前线，我们外交部深夜打电话询问日本使馆，人家连理都不理。
各位想想，人家这种嘴脸，把刀放到我们脖子上了，我们还一个劲地求爷爷告奶奶求和，这样行吗?我主张全国团结抗战，我拥护蒋委员长鼓起勇气领导抗战!
”
冯玉祥的发言引起与会全体人员的重视，蒋介石也不得不承认冯玉祥讲得有道理。
与此同时，中共代表周恩来又把《中共中央为公布国共合作宣言》交给蒋介石，讲了中共中央的意见，并笑着说，宣言中的目标，“有一部分还是委员长在西安时表示称赞的”。
蒋介石尴尬地笑了笑。
7月16日夜，蒋介石思潮翻腾，夜不能寐，“打?”“和?”两个大字和两个问号像两个冤家对头，不停地打架。
孔祥熙“抗战不如参战，参战不如观战”，张群的“十四字真言”，冯玉祥的慷慨陈词以及中共的《宣言》像无数个彩灯在他脑海里不停地闪现。
他想睡会儿觉，刚躺下，眼前便出现了全国各地燃起的抗日烽火，这些烽火立刻汇成燎原大火凶猛地向他烧来。
中共7月8日通电中，“立即放弃任何与日寇和平苟安的打算”的话，又像一个巨大的瀑布向他倾倒下来。
他的头脑一下似乎清醒了许多。
他立即坐了起来，摸了摸光光的脑袋，自言自语地说：“是啊，29军在前线与日寇杀斗，华北当局已发表宣言，誓与国土共存亡，中共又发出了通电，还有西安事变……如果这个时候还不抗日，华北再出现个满洲国……那，那我必将遭到全国民众的痛骂，局势将再也不可收拾，国民党，我的政权也就……娘希匹!
当断不断，必有大患，不能再犹豫了!
”
经过激烈的思想斗争，蒋介石的思路清楚了许多，他反而瞌睡起来，不久便呼呼大睡了。
第二天是7月17日，军政要员、各党派负责人、社会名流、大学校长、教授及各方面的学术界代表聚集在庐山谈话会会场。
会场布置得庄严肃穆，主席台两边分别写着“养天地正气”和“做古今完人”十个大字。
这天，蒋介石在庐山进行了一次演讲。
他的演讲虽然仍对日本帝国主义抱有幻想，消极被动，但却明确表示了抗日态度。
他说：“卢沟桥事件能否不扩大为中日战争，全系于日本政府的态度。
和平希望继续之关键，全系于日本军队之行动。
在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望和平的，希望用和平的外交方法，求得卢事的解决。
但是，我们的立场有较为明显的四点：一、任何解决，不得侵犯中国主权与领土之完整。
二、冀察行政组织，不容任何不合法之改变。
三、中央政府所派地方官吏，如冀察政务委员长宋哲元等，不能任人要求撤换。
四、第29军现在所驻地区，不能受任何约束。
这四点立场是弱国外交最低限度。”
他还说：“如果战端一开，那就地无分南北，人无分老幼，无论何人皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切的决心。”
庐山谈话会后，蒋介石下山回南京召开了国防会议。
中共方面周恩来、朱德和叶剑英也出席了会议。
会上，军政部长何应钦又把那套中国打不过日本的悲观论调搬到桌面上来，并且更理论化和系统化了。
周恩来批驳说：“日本是一个强大的帝国主义国家，这是它发动侵略战争的主要条件。
但是日本比较小，先天不足，人力、军力、财力和物力都缺乏。
更重要的一点是日本帝国主义的侵略战争具有退步性和野蛮性，它虽然和法西斯国家相勾结，但失道寡助，不会得到国际上的援助。
中国的确是一个弱国，无论军事力量、经济力量和政治组织力量各方面都不如日本。
可是中国是个大国，地大、物博、人多、兵多，可以进行长期战争。
中国进行的是反对侵略的正义战争，得道多助。
中国已经受到并且还要受到国际上广大国家的援助，这和日本恰恰相反。
因此，对抗战前途的悲观情绪是没有理由的，也是没有根据的。
困难是可以解决的。
坚持长期全面抗战，是可以获得胜利的。”
朱德接着也发表了十分精彩的讲话。
他说：“战争双方总是有强有弱，不会等到势均力敌才进行战争，重要的是战争的性质。”
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16.卢沟夜月月色昏(7)
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“日本对中国的侵略，一贯采取的是逐步蚕食的政策。
和这种政策相适应的，在战略上便采取速战速决的歼灭战方针……针对敌人速战速决的战略方针，要利用我有利条件，以空间换取时间，进行持久的消耗战，胜利一定是我们的。”
朱德讲完后，会场上再次响起热烈的掌声。
这次国防会议虽然受到亲日派的干扰，但大部分将领坚持抗战，会议开得是成功的。
会议决定以军事委员会为抗战最高统帅部，推蒋介石为陆海空军大元帅，不另设大本营。
会议还决定了基本战略：利用我优势之人力与广大国土，打持久消耗战。
即一面消耗敌人，一面培养战力；俟机转移攻势，击破敌人，争取最后胜利。
随战况转移，战争划分为三个时期：第一个作战时期为守势时期；第二个作战时期为持久消耗时期；第三个作战时期为反攻时期。
8月20日，南京政府军事委员会颁布了中国军队战斗序列及作战指导计划，将全军分为五个战区：第一战区是冀省及鲁北，是主战场的正面；第二战区是晋绥察，是主战场之侧背；第三战区是苏南(长江以南)及浙江；第四战区是闽粤；第五战区是华北(长江以北)及鲁南。
经过庐山会议和南京国防会议，中国的抗战体制正式形成，抗战局面出现了新的转机，第二次世界大战的第一个战场在中国正式开辟了。
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17.战上海(1)
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日军发动卢沟桥事变并占领平、津后，按其既定计划，向平绥路、平汉路和津浦路三个方向发动进攻；又从长城线向西切断同蒲路，然后南下，从平汉路西取正太路，会攻山西。
山西地处华北屋脊，有高屋建瓴之势，在军事上为“华北之锁钥”。
占领山西，东进可以控制华北平原，南下可以逐鹿中原，故是历代兵家争夺要地。
山西又盛产煤、铜和锡，与察哈尔之铁矿联合，可握东亚重工业中心。
所以，日军对山西志在必得。
当时身为关东军参谋长的东条英机杀气腾腾，带领一个精锐师团向察绥扑来，并于1937年8月24日占领了张家口。
山西阎锡山的军队军纪败坏，官兵吸毒、嫖赌，无恶不作，毫无战斗力，致使日军如入无人之境，于9月12日占领了晋北重镇大同，使晋北门户洞开。
根据国共两党达成的协议，1937年8月25日，中共中央军委正式下达命令，将红军改编为国民革命军第八路军，朱德任总指挥，彭德怀任副总指挥，叶剑英任参谋长，下辖第115、第120和第129三个师，每个师下辖两个旅。
这时，华北形势十分危急，日本侵略者气焰嚣张，扬言要在“三个月之内灭亡中国”。
为了开创抗日战争的新局面，中共中央在8月22日至25日在陕西洛川召开了政治局扩大会议。
会议通过了《关于目前形势与党的任务的决定》和《抗日救国十大纲领》。
这次会议用了较长的时间讨论八路军出征后的作战方针问题，最后一致同意毛泽东同志所做的结论：“基本是独立自主的山地游击战，但不放松有利条件下的运动战。”
按照和国民党政府达成的协议，八路军开赴阎锡山负责的第二战区作战。
我八路军战士经过充分的战前动员，个个摩拳擦掌，斗志昂扬，决心与日寇决一死战。
出发前各师又都进行了宣誓，誓言撼山动地，响彻云霄。
宣誓后，我八路军战士即奔赴前线。
当八路军过了黄河时，日军已威胁到阎锡山的心腹地带。